Цемент-2013: производство росло, цены снижались

Прошедший год для цементной отрасли оказался во многом рекордным, отмечается в обнародованном СМПРО аналитическом обзоре. Рынок достиг своего максимума в послесоветский период с объемом производства 66,4 млн тонн и 69,7 млн тонн потребления. Доля железнодорожных перевозок впервые упала ниже 50% в общем объеме поставок цемента. Вместе с этим цены на материал продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 3,3%.

По информации экспертно-аналитического центра «Союзцемента» СМПРО, в 2013 г. в РФ запущен в эксплуатацию ряд предприятий: Серебрянский ЦЗ в Рязанской обл. (мощность 1,8 млн тонн в год), «Подгоренский цементник» в Воронежской обл. (2,4 млн), 2-я линия ЮУГПК в Оренбургской обл.
(1,2 млн) и «Азия Цемент» в Пензенской обл. (1,3 млн).

В прошлом году производство цемента в РФ выросло на 8% и достигло максимального значения за современную историю страны. Непосредственно за декабрь 2013 г. производство увеличилось на 11,5% по сравнению с декабрем 2012 г. (до 3,7 млн тонн). За минувший год доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 40,8% до 45,9%, а доля портландцемента с добавками уменьшилась с 51,5 до 46,8%.

Рост производства цемента к уровню 2012 г. наблюдался во всех регионах РФ. По данным СМПРО, лучшую динамику продемонстрировали Центральный (+17,0%) и Южный федеральный округ (+7,7%). Наименьший прирост зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (+0,2%).

В процентном отношении наиболее существенный рост производства наблюдался на заводах Holcim (+20%), «Новоросцемента» (+18%), Dyckerhoff (+14%). В количественном отношении наибольший прирост показал лидер отечественного рынка «Евроцемент групп» — +926 тыс. тонн (+4%) до 21 649 тыс. тонн, однако в целом доля холдинга снизилась на 1,1% (до 32,6%). В то же время увеличились доли «Новоросцемента» (+0,7% до 8,7%), Holcim (+0,5% до 5,5%), Dyckerhoff (+0,3% до 4,9%) и Heidelberg Cement (+0,2% до 5,5%). Падение производства отмечено только в «Себряковцементе»
(–6%).

Потребление цемента, по данным СМПРО, в 2013 г. возросло на 7%, достигнув 69,7 млн тонн — максимального значения за всю современную историю России. Рост наблюдался во всех федеральных округах, кроме Южного (–3,5%)). Лидерами роста стали Центральный (+12,7%) и Приволжский федеральный округ (+6,0%). Непосредственно за декабрь 2013 г. потребление увеличилось на 9,9% по сравнению с декабрем 2012 г. (до 3,9 млн тонн).

Объемы железнодорожных перевозок цемента в 2013 г. по стране уменьшились на 1,7% до 34,5 млн тонн, при этом в общем объеме поставок доля железнодорожного транспорта снизилась с 53,8% до 49,5%.

Объем импорта цемента в РФ в 2013 г. уменьшился к прошлому году на 1,2% до 5 млн тонн (на 60 тыс. тонн). Лидирующую позицию среди стран-поставщиков цемента в РФ уверенно заняла Республика Беларусь (1 274 тыс. тонн, +29,9% к 2012 г.), потеснив Турцию (1 095 тыс. тонн, –41,6%). Далее следуют Иран (720 тыс. тонн, +55,8%), страны Балтии (583 тыс. тонн, +7,0%) и Швеция (367 тыс. тонн, +109,8%).

Объем экспорта цемента из России вырос на 299 тыс. тонн (+21,0%) к уровню 2012 г., до 1 728 тыс. тонн. Основными странами-потребителями российского цемента в являлись: Казахстан (982 тыс. тонн, +28,1% к 2012 г.), Республика Беларусь (414 тыс. тонн, +49,9%) и Азербайджан (289 тыс. тонн, –20,3%). В тройку крупнейших экспортеров в 2013 г. вошли «Мальцовский портландцемент» (403 тыс. тонн, или 23,3% экспорта), «Вольскцемент» (320 тыс. тонн, 18,5%), Новотроицкий цементный завод (261 тыс. тонн, 15,1%).

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2013 г. снизились на 4,2% до 2 831 руб. за тонну. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) упали на 3,3% и составили 3 906 руб. за тонну, сообщает СМПРО.

Подводя общие итоги года, можно говорить о существенном росте производства и потребления, а также, в особенности, экспорта российского цемента. Некоторое снижение цен на этом фоне пока что выглядит следствием возросшей конкуренции, но не затоваривания рынка. Однако, как отмечают аналитики СМПРО, перед цементниками России стоит очередной вызов — снижение темпов прироста объемов строительства. Так, в 2013 г. рост ввода жилья составил 4,2%, тогда как по итогам 2012 г. он составлял 4,7%, 2011 г. — почти 7%. Если это тенденция, то рост отрасли может быть ограничен.

Автор: Борис Самохвалов Дата: 11.03.2014 «Федеральный строительный рынок» № 115 Рубрика: Материалы и технологии

«« назад