Кризис рынка стройматериалов преодолен..?

Прошедший год отметился несколькими прорывными событиями, вселил надежду на скорое восстановление отрасли и, одновременно, бросил вызов отечественной строительной индустрии. Так утверждается в исследовании, проведенном экспертно-аналитический центром «Союзцемента» СМПРО (см. «Дайджест рынка строительных материалов России. Итоги-2012»).

Состояние отрасли производства строительных материалов в прошлом году характеризовалось ростом и восстановлением объемов производства после кризиса 2008–2009 гг. В 2012 г. было выпущено 61,5 млн тонн цемента, что на 2,7% больше, чем в 2007 г., когда цементная промышленность продемонстрировала рекордные показатели предыдущего этапа восстановления. Этот показатель не дотягивает всего 134 тыс. тонн до пика 1992 г., когда было произведено максимальное количество цемента в новейшей истории России. Превзойти докризисные показатели также смогли предприятия-производители строительной извести, которые увеличили производственные результаты на 16,3% — до 2,2 млн тонн.

Тем не менее, не все подотрасли смогли выйти на докризисный уровень. Производство нерудных строительных материалов (НСМ) в прошлом году увеличилось на 12,6% (до 406 млн куб. м), максимально приблизившись к уровню 2008 г. (428 млн). Индексы производства товарного бетона и ЖБИ в 2012 г. по сравнению с докризисными показателями составили 92% и 86% соответственно. Наиболее медленные темпы восстановления наблюдаются в кирпичной промышленности, что отчасти связано с изменением структуры спроса на мелкоштучные стеновые материалы в пользу автоклавного газобетона. Все это говорит о преодолении кризиса, но не неоднозначно.

Больше и своего товара, и импорта

На этом фоне особенно отрадным выглядит ввод новых мощностей строительной индустрии в 2012 г. Главным из них стало начало эксплуатации Верхнебаканского цементного завода (ЮФО) мощностью 2,3 млн тонн. Восстановлен «Чеченцемент» мощностью 0,6 млн тонн. Всего же с начала кризиса (с конца 2008 г.) в России введено более 10 млн тонн цементных мощностей.

Похожая ситуация в других подотраслях промышленности строительных материалов. Наряду с закрытием предприятий с использованием устаревших технологий вводятся новые современные мощности, например, по производству кирпича в Новосибирской, Ленинградской и Ростовской областях.

Рост цен на строительные материалы повысил рентабельность их импорта в Россию. Например, в 2012 г. импорт цемента в страну увеличился более чем на 80% (что привело к снижению среднегодовой цены в долларовом выражении по отношению к 2011 г. почти на 2%), а импорт нерудных материалов вырос на 30%. По итогам года доля импортного цемента на российском рынке увеличилась почти на 3% (до 7,8%), и это несмотря на ввод своих новых мощностей.

ЖБИ: рост есть, рекордов нет

По итогам минувшего года, выпуск железобетонных изделий и конструкций в РФ увеличился до 24,9 млн куб. м. По оценке СМПРО, в 2012 г. рост производства составил около 10%. Производители, однако, все еще далеки от значений 2007 г., когда в РФ было выпущено 29,1 млн куб. м ЖБИ.

Москва остается крупнейшим производителем железобетонных изделий и конструкций среди субъектов РФ. Объемы выпуска ЖБИ предприятиями субъекта выросли до 2,2 млн куб. м, или на 5% по отношению к 2011 г. В 2012 г. значительный прирост производства показали предприятия Московской области (более чем на 35% — до 1,9 млн куб. м). В итоге регион закрепился на второй позиции в общероссийском рейтинге и существенно приблизился к лидеру.

Среди федеральных округов лидерство удерживают Центральный и Приволжский, в сумме обеспечивая более 50% производства ЖБИ в РФ. В ряде федеральных округов ярко выражено доминирование производителей одного региона. В 2011 г. в Южном ФО более 59% выпуска ЖБИ обеспечили предприятия Краснодарского края, а предприятия Санкт-Петербурга произвели 39,1% продукции в Северо-Западном ФО, предприятия Москвы — 28,1% в Центральном ФО. В Приволжском, Сибирском и Уральском ФО, напротив, выделяется по несколько крупных регионов-производителей (более подробные данные приведены в новом исследовании СМПРО «Предприятия-производители железобетонных изделий и конструкций в России. 2008–2012 гг.»).

Цементные подробности

С рекордом российский рынок стройматериалов можно поздравить в связи с тем, что в 2012 г. отечественные потребители получили цемента даже на 5,6% больше, чем в первый год существования Российской Федерации. Эту планку ранее преодолеть не удавалось. Так называемый объем рынка в натуральном выражении за год вырос на 13,2% (до 65,2 млн тонн), на 6,2% превысив докризисный показатель 2008 г. Однако важную роль в этом достижении сыграл рост импорта (на 80,7%), что, в свою очередь, стало вторым результатом после рекорда в 2008 г. Кстати, в исторически рекордном для РСФСР 1989 г. было выпущено и потреблено почти 85 млн тонн цемента, в дальнейшем показатели только падали, вплоть до 1998 г, как уточняется в «Цементном бюллетене» СМПРО.

В прошлом году, однако, в стране увеличился не только импорт, но и экспорт цемента — на 20,2% (до 1,4 млн тонн). Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) по отношению к 2011 г. повысились на 13,4% (до 2 957 руб./т), среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) — на 12,9%, составив 4 041 руб./т.

По мнению экспертов СМПРО, в целом результаты 2012 г. можно характеризовать как рубеж нового этапа развития рынка строительных материалов России, что в конечном итоге может сделать стройиндустрию одним из локомотивов экономического роста страны.

Автор: Игорь Павлов Дата: 25.03.2013 «Федеральный строительный рынок» № 107 Рубрика: Материалы и технологии

«« назад